GE 버노바와 NRG, AI 데이터센터 전력 프로젝트

GE 버노바와 NRG, AI 데이터센터 전력 프로젝트 – 전력 수요와 투자 전망

2월 28, 2025

GE 버노바(GE Vernova)와 NRG의 AI 데이터센터 전력수요 및 전망

A hyper-realistic scene showing GE Vernova and NRG's futuristic natural gas power plants supplying energy to massive AI data centers. Digital connections and power grids glowing under dramatic lighting.

개요

GE 버노바(GE Vernova, GEV)와 NRG 에너지(NRG Energy, NRG)가 인공지능(AI) 데이터센터의 급증하는 전력 수요를 충족하기 위해 천연가스 발전소 4곳을 건설할 계획을 발표하면서 주가가 급등했습니다. 이번 프로젝트는 AI와 데이터센터의 전력 수요 증가에 대응하기 위해 두 기업이 키윗(Kiewit) 건설사와 협력하여 5기가와트(GW) 규모의 전력을 공급할 예정입니다.

AI 데이터센터 전력 수요 증가 배경

AI 모델, 특히 생성형 AI(Generative AI) 및 대규모 언어 모델(LLM)은 막대한 연산 능력을 요구하며, 이는 고성능 GPU 및 TPU 서버에서 이루어집니다. 이러한 서버는 엄청난 전력을 소모하며, AI 데이터센터의 전력 수요가 급격히 증가하고 있습니다. OpenAI의 GPT-4 모델을 포함한 최신 LLM은 수백만 개의 매개변수를 학습하고 추론하기 위해 수백 메가와트(MW)의 전력을 필요로 합니다.

프로젝트 개요 및 영향

NRG와 GE 버노바는 텍사스 ERCOT 시장과 PJM 도매 전력 시장에 전력을 공급하기 위해 5GW(기가와트)의 발전 용량을 목표로 하고 있습니다. 이는 미국 내 수백만 가구에 전력을 공급할 수 있는 규모입니다. 첫 번째 발전소는 2029년에 가동될 예정이며, 나머지 발전소는 2032년까지 단계적으로 가동될 계획입니다.

ERCOT 시장

텍사스주 전역에 전력을 공급하는 텍사스 전력 신뢰성 협의회(Electric Reliability Council of Texas)가 관리합니다. 텍사스는 독립적인 전력망을 운영하고 있으며, 재생에너지(특히 풍력) 비중이 높지만, 간헐성 문제로 인해 안정적인 전력 공급을 위한 천연가스 발전소가 필요합니다.

PJM 도매 전력 시장

미국 동부와 중서부 13개 주와 워싱턴 D.C.에 전력을 공급하는 미국 최대의 도매 전력 시장입니다. PJM은 주문형 전력 시스템으로 운영되며, 수요와 공급에 따라 전력 가격이 실시간으로 변동합니다.

이번 프로젝트는 AI 데이터센터의 급증하는 전력 수요를 충족하기 위해 천연가스 발전소를 선택했습니다. 천연가스 발전은 재생에너지의 간헐성 문제를 해결하고 안정적인 전력 공급을 가능하게 합니다. 예를 들어, 풍력이나 태양광 발전은 날씨와 시간에 따라 전력 생산량이 달라지지만, 천연가스 발전은 24시간 안정적인 전력 공급이 가능합니다.

하지만 천연가스 발전소는 탄소 배출 문제가 있으며, 온실가스 배출의 주요 원인 중 하나입니다. 이에 따라 탄소 포집(CCUS, Carbon Capture, Utilization, and Storage) 기술 도입 가능성도 논의되고 있습니다. CCUS는 이산화탄소를 포집하고 저장하거나, 화학제품 또는 연료로 재활용하는 기술로, 탄소 배출을 줄이는 데 중요한 역할을 합니다. 미국 정부는 탄소 배출 규제를 강화하고 있으며, 탄소 감축 기술에 대한 투자가 증가하고 있습니다.

AI 데이터센터 수요 증가

AI 데이터센터 수요는 생성형 AI(Generative AI), 대규모 언어 모델(LLM) 및 고성능 머신러닝 모델의 확산으로 인해 폭발적으로 증가하고 있습니다. 특히 AI 모델의 고도화와 AI 애플리케이션의 보편화가 데이터센터의 전력 수요를 크게 늘리고 있습니다. 예를 들어, OpenAI의 GPT-4와 같은 초거대 언어 모델은 수백 메가와트(MW)의 전력이 필요하며, 이는 소형 도시 전체에 전력을 공급할 수 있는 수준입니다.

또한, AI 데이터센터는 고성능 GPU(TPU 포함)를 활용한 병렬 처리가 필수적이며, 이는 막대한 전력을 소모합니다. 특히 AI 모델 학습(training)과 추론(inference) 과정에서의 전력 소모가 극대화됩니다. 이러한 이유로 AI 데이터센터는 기존 데이터센터보다 3배 이상 많은 전력을 소비하고 있습니다.

천연가스 발전의 장단점

천연가스 발전은 재생에너지의 간헐성 문제를 보완하며 저렴한 비용으로 안정적인 전력 공급이 가능하다는 장점이 있습니다. 예를 들어, 태양광과 풍력 발전은 날씨와 시간에 따라 전력 생산량이 변동하지만, 천연가스 발전은 24시간 안정적인 전력 공급을 가능하게 합니다.

하지만 탄소 배출 문제가 있으며, 온실가스 배출의 주요 원인 중 하나입니다. 천연가스 발전소는 석탄 발전소보다는 탄소 배출이 적지만, 여전히 CO₂와 메탄가스를 배출합니다. 이에 따라 탄소 포집(CCUS) 기술 도입이 논의되고 있으며, 이는 이산화탄소를 포집하고 저장하거나, 화학제품 또는 연료로 재활용하는 기술입니다. CCUS는 탄소 배출을 줄이는 데 중요한 역할을 하며, 탄소 배출 규제에 대응할 수 있습니다.

투자자 유의사항

GE 버노바와 NRG는 AI 데이터센터의 전력 수요 증가로 장기적인 성장 가능성이 높지만, 다음과 같은 투자 리스크가 존재합니다:

탄소 배출 규제:

미국 정부와 각국 정부가 탄소 배출 규제를 강화하고 있어, 탄소 배출 비용 증가와 환경 규제 강화가 투자 리스크로 작용할 수 있습니다.

천연가스 가격 변동:

천연가스 가격은 국제 원유 가격과 공급망 문제에 따라 변동성이 크며, 이는 발전 비용과 수익성에 영향을 미칩니다.

기술 변화: 탄소 포집(CCUS)

기술과 재생에너지 저장 기술(ESS)의 발전이 천연가스 발전의 장기적인 경쟁력을 위협할 수 있습니다.

따라서 한국 투자자들은 장기적인 AI 데이터센터 수요 증가와 탄소 배출 규제, 에너지 시장의 기술 변화를 주의 깊게 모니터링하면서 신중한 투자 전략을 세워야 합니다.

한국 투자자들을 위한 인사이트

한국 투자자들은 AI 데이터센터 수요 증가와 전력 시장 변화를 주의 깊게 모니터링해야 하며, 장기적인 투자 관점에서 접근해야 합니다.

천연가스 발전과 재생에너지의 간헐성 문제를 해결할 수 있는 탄소 포집 기술(CCUS) 및 에너지 저장 시스템(ESS) 관련 투자 기회에도 주목해야 합니다.

이 블로그 검색

데일리 미국 주식 & 경제